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平定中原及周边的百里无忌正将目光移向大理。
大理，已经游离于中原统治百余年之久，其前身为南诏国。
唐朝贞观年间，唐王朝设置了戎州都督府，大理地区各县均归其管辖。
之后，洱海周围出现了蒙崔、越析、浪穹、邓赕、施浪和蒙舍等六个“诏”（部落），其中的蒙舍诏在诸诏之南，故称南诏。
六诏在唐支持下，建立南诏政权。南诏与唐王朝之间关系密切。后来，由于南诏力量日益强大，与唐朝矛盾日趋激烈，终于在749年和754年，双方发生大规模战争，史称“天宝战争”。后经过双方努力，794年举行“苍山会盟”，双方重归于好。
南诏后期，宫廷内乱，终于国家在混乱之中分崩离析。
其先后被郑买嗣的“大长和国”、赵善政的“大天兴国”和杨干贞的“大义宁国”取代。这几个政权存在大时间都很短，相互更迭时都免不了有一番杀戮，弄得民不聊生，怨声载道。南诏国就此消亡。
937年，通海节度使段思平建立精锐部队，联络其他白族大姓，向滇东黑爨等联合滇东三十七部，经过周密的组织和计划，最后各路大军攻破太和城，灭大义宁国，建大理国，定都阳苴咩城（今大理城），建年号文德。
大理国基本继承了南诏的疆界。
944年，段思平在邓川视察农业的时候去世，其子段思英继位。
946年，在位仅有一年光景的段思英被其叔段思良与相国董迦罗废而为僧，自认开国有功的段思良即位。
951年段思良自立为帝，六年后死，其子段思聪立。
段思聪继位后，迅速膨胀起来的高氏已经取代董氏，成为朝政大权的实际控制者。
百里无忌明白，这个时候再向大理出兵，明国已经是力有未逮了。
原因有四，一是阻卜、西州回鹘、吐蕃刚刚占领不久，这三者的疆土相加几乎是明国原有国土的两倍，但人口却只有明国原有人口的五分之一还不到。
人口这东西，太多难以管理，太少则无从管理。
派驻更多大军，则耗费甚巨，得不偿失；可若不派驻更多军队，则根本无法管理偌大的疆土，少数民族暂时被明军强大的战力所震慑，但谁也无法保证，这些民族会在什么时候串联暴乱。
这是一种进退两难的局面。(未完待续)
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