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之前有人做过大盘涨势的统计,发现一个很有趣的现象,当大盘涨1时,会有74的GU票上涨;大盘跌1时,则会有79的GU票跟着下跌。也就是说如果投资人只专注於1档GU票的价格涨跌,却忽略大盘盘势多空,就很容易错过大多头行情,或是守不住获利,惨遭杀盘无情的下杀。

陈泽坤先生认为C作GU票,不能单单只看价格高低波动,尤其是处在台GU这种浅盘市场的时候。台GU外资外资动向影响盘面甚钜,个GU的表现也以此马首是瞻,因此他认为大家在投资大盘之前,应该要兼具盘势的观察,首要就是洞悉外资动向,才能掌握盘面多空方向,如此借力使力,提高C作的胜率。

外资主导盘面涨跌力道强劲

由於近几年来,台GU外资投入的金额及持GUb重大幅提升。从金管会证期局统计资料可知,自1998年以来,外资总累积汇入金额不断上升,由110亿美元大幅成长至2017年10月的2076亿美元,翻了将近20倍,而外资持GU占台GU总市值的b重亦由原本的15左右增加至37以上,显见外资在台GU所扮演的角sE愈来愈重要。

外资C作规模庞大,热钱又频繁地进出台GU,一般投资朋友难撄其锋。因此陈泽坤先生认为大家在研判多空趋势、拟定投资策略之前,一定要先紧盯外资动向,可从以下2面向来观察。

面向1》汇率升贬?反映外资动态的领先指标

对於外资持GUb例甚高的台GU来说,「汇率」扮演了相当重要的辅助角sE。当外资要对台GU攻城略地之前,必先屯粮备马、集兵纠众埋伏;在资金大军进发之前,新台币汇率的走升可以提早嗅出一触即发的火药味;反之,汇率走贬时,亦代表外资撤离,台GU後市看跌。陈泽坤先生认为,汇率可说是最直接反映外资动态的指标。

不过,教科书上的理论:汇率贬值有利出口竞争力,而台GU是以出口导向的电子GU为主,所以新台币贬值,才有利於GU市上涨。这个论点看似合乎逻辑,但若应用在GU市实战,恐怕就不是这麽管用。究竟台GU与汇率的长期关系为何呢?

陈泽坤先生观察过去几次新台币波段的升、贬值期间,发现台GU大盘指数在这期间也出现了明显大幅波动,两者之间存在高度正相关X。首先,在升值的期间,2002年10月~2004年4月,新台币汇率由3526元升值到3275元,升幅达712,同期间台GU大盘指数涨幅达85。2005年10月~2008年3月,新台币汇率由3380元升值到2995元,升幅达1139,同期间大盘指数涨幅亦达61。2009年3月~2011年5月,新台币汇率随着外资持续汇入,由3523元升值到2847元,又大幅升值1918,同期间大盘指数涨幅更高达109。

另外,新台币有3次较大波段的贬值,第1次为2000年1月~2000年12月,新台币由3060元贬值843至3318元,期间台GU大盘指数近乎腰斩,同期外资虽合计净买超,但有2个月都单月狂卖超过400亿元。第2次为2008年3月~2009年3月,当时受到美国爆发次级房贷及雷曼兄弟倒闭等事件,掀起全球金融风暴,国际资金纷纷出走,新台币汇率即由301元急贬至3509元,贬值幅度高达1658,而台GU大盘亦在资金不断撤出的冲击下,跌幅高达5成。第3次则发生在2011年5月~2011年9月,新台币由2847元贬值769至3066元,台GU指数回档20。

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