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1205年伊庇鲁斯正式和保加利亚缔结了盟约，这也就意味着其彻底和教廷和拉丁帝国决裂。
米哈伊尔隆重地招待了前来的伊凡大公一行人，并约定两国之间共同对抗拉丁人，可是双方唯一有分歧的便是保加利亚对马其顿色雷斯的领土要求。而且虽然知道穆兹菲乌斯的身份了，然而保加尔人一直以来都对罗马帝国的皇位觊觎万分，伊凡阿森并没有给予米哈伊尔更多的援助条件。
尽管有些不欢而散，但是经过了三天三夜的讨价还价，米哈伊尔只好退而求其次放弃了之前的要求，同意放弃色雷斯一带的领土主权，得到了保加尔人同意明年开春对博尼法斯进行总攻的允诺。
至此，伊庇鲁斯和保加利亚的联盟终于圆满完成，双方签署了协议。
但是实际上双方并没有满意，对自己新的盟友充满了戒备。两者之间的约定更多不过是空头支票为的仅仅是将二者利益捆绑在一起一同面对拉丁人的威胁。
而这一切结束后，保加尔人也就没有继续待在这里的必要。
“米哈伊尔陛下，感谢你这几天的招待，很高兴最终我们能够摒弃前嫌共同对抗拉丁人。希望我们合作愉快。”逗留数天的伊凡阿森收到了自己叔叔卡洛扬沙皇的信，与拉丁人的战事由于佛兰德斯的亨利赶回而陷入了被动，他必须赶回索菲亚否则马其顿一带一旦被封闭就十分危险了，带着护卫们伊凡阿森在城门前与前来送行的米哈伊尔告别道。
“我也很期待与卡洛扬沙皇的合作，伊凡阁下。祝您一路平安。”米哈伊尔则微笑着说道，虽然和保加利亚的盟约并不让他十分满意，可是得到了穆兹菲乌斯的金玺诏书就已经足够了，至少现在他北方的威胁将大大缓解。
“公阁下……不准确的说应该是未来的皇帝陛下，尽管我是一个外人但是还是希望提醒你一句，警惕穆兹菲乌斯陛下还有他身边的那个小子，否则成了火中取栗就贻笑大方了。告辞了，米哈伊尔陛下。”伊凡阿森压低声音提醒着面前的这个男人，说完便带着他身边的保加尔骠骑出了城门绝驰而去。
而看着伊凡阿森的背影，米哈伊尔也露出了若有所思的神情，他并没有因为对方的年轻而不放在心上，如此重要的事情那位卡洛扬沙皇托付给他说明他一定非常信任这个伊凡阿森，而他的话也的确触动了他的心病。
接纳穆兹菲乌斯的确是一种冒险，虽然他将穆兹菲乌斯送进了修道院，那个失明的男人不足为患，但是他同意了对方的请求将南方一座城堡册封给了查士丁尼。伊凡阿森的话不禁令他有些后悔太过草率接受了穆兹菲乌斯的条件。
“陛下，您怎么了？”身旁已经改变称呼的将军们似乎看到了米哈伊尔似乎在忧虑这什么。
然而米哈伊尔却在这时摇了摇头道：“算了没什么，我们回去吧！”他并没有轻易相信伊凡阿森的话，因为保加尔人本身也是不值得信任的，再者说那个叫查士丁尼的年轻人或许可以为自己所用，何况没有贵族身份的他也掀不起什么风浪。
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